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案例分析
CASE STUDY
第一章 HTC智能手机大事记
2007年06月05日:发表“阿福机”HTC Touch,搭载自行研发的TouchFLO接口,首先运用直觉式触控屏幕,运用指尖即可开始导览。
2007年11月06日:参加由Google主导34家公司携手创建的“开放手机联盟”(Open Handset Alliance)与Qualcomm、T-Mobile和Motorola等厂商携手发展Android行为平台。
2008年02月20日:外资持股比重达52.19%。
2008年05月06日:于伦敦发表HTC Touch Diamond(即钻石机),标榜“承袭了独一无二的创新及对于将精简概念融会于设计的愿望,淬炼出十年来功力之结晶”。
2008年06月04日:于伦敦发表HTC Touch Pro,钻石机的侧滑版本,具备前者的时尚及多样功效,另参加有五排按键的QWERTY键盘,加强与TouchFLO 3D的互动性。
2008年09月16日:发表搭载TouchFLO
3D,分辨率晋升至WVGA的HTC Touch HD。被认为是iPhone的竞争手机。并同时发表两款中低阶产品HTC Touch
Viva、HTC Touch 3G,搭载简化版本的Manila 2D(仍称TouchFLO)接口。
2008年09月24日:于纽约与 Google、T-Mobile 同台发表世界首支Android体系手机T-Mobile G1(代号HTC Dream)。
2008年11月12日:与俄罗斯WiMAX(4G)行为通信电业者Scartel(品牌名为Yota)共同发表全球第一支GSM/WiMAX整合式双模手机HTC Max 4G。
2008年12月03日:透过旗下子公司H.T.C.(B.V.I.) Corp. 购并美国旧金山著名设计公司One & Company Design, Inc.。
2009年02月16日:在Mobile World Congress(3GSM)大展上发表HTC Touch Pro2与HTC Touch Diamond2。
2009年02月17日:与Vodafone共同发表其第二款Android手机HTC Magic。
2010年06月:消费1100万欧元(约4.26亿台币)取得法国软件公司Abaxia的100%股权。
2011年08月11日:台湾著名手机厂商HTC斥资3亿美元收购高端耳机厂商Beats Electronics的多数股权。
2012年04月:HTC第一季度的总收入为22.9亿美元,同比下滑34.92%。净利润为1.729亿美元。
2012年06月:HTC成为微软Windows Phone 8的首拨合作OEM厂商。
2012年07月:HTC第二季度收入30亿美元,净利润达到了2.477亿美元,
这一数字虽然比今年第一季度有所提升,但与去年同期的5.851亿美元净利润相比,仍然下滑了57.8%。HTC在今年5月与6月的销售额持平,均达到了10亿美元,但这与2011年6月相比同样下降了33.4%。
2012年08月:HTC受益于Android操作系统智能手机的热销,HTC的市值日前首次超越竞争对手诺基亚。
2012年09月:HTC刚刚发布旗下WP8系列智能手机HTC 8X和HTC 8S,分别面向高端和低端市场,将于11月份正式上市。
HTC发布了2013年第二季度财报,虽然受其旗舰机型HTCOne的强势拉动,但其利润仍比去年同期的74亿元新台币下降了83%,仅有12.5亿元新台币(约合4163万美元)。
第二章 HTC的衰落的原因
据美国咨询公司高德纳(Gartner)发布的数据显示,在2010年,HTC的智能手机出货量为2460万部,占全球智能手机出货总量的8.3%左右,而这一年,全球智能手机的销量同比增长了72.1%,其中,搭载安卓系统的智能手机所占据的市场份额,从2009年的3.9%迅速增加到22.7%,到了2011年,HTC所占份额更是攀升到了9.1%,销售量达到了4300万部左右,而这一时期,HTC的股价也创下了每股1238元新台币的历史记录。
短短2年时间内, HTC股价在两年内蒸发88%、高管接连变动、第三季度亏损预警。由曾经的智能手机领先者,已经沦落为一个没落者,原因何在?
一、产品定位模糊
HTC近年来在大陆的印象是:“旗舰机型不断、中端都说精品,入门机型缺乏”。在高端市场拼不过iPhone或者三星GLAXY旗舰产品,在低端市场又鲜有千元以下的入门机,地盘被华为、中兴等国产品牌牢牢占据,最终无奈被夹在中间。
从HTC中文官网可以发现,其目前在售的智能手机一共34款,其中低于1000元的仅3款;但在定价最高的4000~5000元段,却有多达6款手机,其中三款售价均为4888元。
对比高端手机市场的领跑者三星,其NOTE系列最贵的一款手机
(GALAXYNoteII公开版
N7102)售价为4899元,比HTC同档次仅贵出11元,但无论是市场认可度还是宣传力度都远胜HTC;而在低端市场,联想有6款智能手机低于1000元,华为则有10款,数量上都多出HTC不止一倍。
手机定位的不清晰,加上忽视中低端市场,迅速稀释着HTC的品牌价值,令更多的消费者奔向三星、LG、联想、华为,最终导致这家以代工厂起步的中国台湾手机商逐渐失去市场份额。彭博汇编的资料显示,2013年2季度,HTC出货量市场份额仅为2.8%,在全球前十大智能手机中与黑莓并列垫底,远远落后三星(31.7%)、苹果
(13.2%)、LG(5.1%)、联想 (4.8%)和华为(4.4%)。
但就在1年前,HTC市场份额高达5.8%,仅落后于三星(32.1%)、苹果(16.6%)、和诺基亚(6.5%),是全球第四大智能手机厂商,而当时排名尾段的,正是如今在低端市场风生水起的联想(3.1%)、华为(4.1%)和中兴通讯(4.1%),这足以说明HTC是如何丢失中低端市场的。
事实上,定位模糊的问题一直伴随着HTC,其最早主打机海战术,手机换代速度过快让消费者难以对品牌有一个清晰的认识,同样也缺乏明星产品,随后又不得已换为主攻精品路线,但无论哪一种尝试都显得心有余而力不足,比如对抗苹果和三星,其高端手机的价格接近,但内容创新却难以达到同样高度,更无法令人有深刻的印象;对抗中低端手机,HTC价格偏贵,似乎不太屑于去拼下这块市场。
值得注意的是,智能手机中低端市场这块蛋糕十分诱人,已成为各大厂商重兵争夺之地。根据美国大型投资公PiperJaffray,2013年高端智能手机裸机价高于400美元的市场规模约为3.2亿部,远低于低端智能手机市场的5.8亿部,而低端市场增长速度又远超高端市场。
二、营销投入不够,无亮点
受限于财务状况,HTC近年在大陆市场并没有进行大规模的品牌投放活动。这与苹果、三星、甚至与联想、华为、OPPO、步步高ViVO等竞争对手都形成了鲜明差距。彭博资料显示,截至去年底的2012财年,HTC销售/营销/广告开支仅为7.3亿美元,占主营成本的10%;相比之下,行业领头羊三星2012财年销售总务及管理开支高达207亿美元,占主营成本的23%,苹果2012财年销售总务及管理开支亦高达100亿美元。
三、三大渠道乏力
运营商渠道:旗舰产品销量不高,低端产品更是缺失。与竞争对手相比,HTC这两年与国内运营商的距离越来越远,而运营商渠道已占比国内手机市场销量的50%以上。
比较明显的例子就是酷派20周年庆典,三大运营商副总全部到场,分销手机业务的直属终端公司总经理纷纷站台发言,而HTC的活动三大运营商高层很少到场,发言也多是走个过场。
社会公开渠道:2012年HTC曾砸金拓展社会渠道,在全国建立了2500家专柜、47加专卖店。不过HTC很快发现投入和产出并不成正比,HTC专柜很难渗透至三线以下市场,一二线市场高端用户又被苹果、三星所垄断,中端用户市场又被OPPO、联想、金立等国产品牌冲击。
电商渠道:在小米、华为、OPPO、甚至中小品牌在电商渠道的全面发力下,HTC在产品定价方面缺乏优势。如HTC针对电商渠道定制的4.3英寸双核1.15GHz手机HTC
E1定价1699元起,与小米2S定价相当,而后者为高通四核1.7GHz、1300万摄像头等旗舰配置产品。
四、产业布局,多个关键领域受制于人
一个小小的手机却是由2万余个配件组装而成的,今天,三星手机中有逾6成的零部件是三星自己生产的,在存储器和面板两个领域上全球市场份额第一,和它在软体专利上大幅度开打的苹果,硬体设备领域中还得从三星那里采购。近期苹果正在努力去三星化,但这委实不是一朝一夕能做到的。
作为台湾厂商,HTC供应链比大陆手机企业要好很多,但与苹果“控制”和三星“拥有”完整核心供应链相比,HTC仍然吃到不少苦头。同时,HTC在和供应商打交道时,也颇有一些战术上的不当之处,加剧了它在配件采购上的捉襟见肘。
如在三星这家韩国巨头拥有自己的显示屏、处理器、摄像头、存储器等核心制造工厂,在Galaxy S4用单月销量1000万台“征服”世界的同时, New HTC One却因三星屏幕等供应链问题受限于产能。
五、遭遇专利侵权案失败
与苹果公司的那场侵权官司落败,成为HTC发展之路上的重要转折。2011年12月20日,美国国际贸易委员会(ITC)就苹果控告HTC侵权一案作出宣判,认定HTC侵犯了苹果指控的10项专利中的1项,而涉及此项专利的所有智能手机,自2012年4月19日起,都禁止在美国境内销售,对于曾经在北美市场占有率第一的品牌而言,这样的打击无疑是沉痛的。
据高德纳的数据显示,在2012年,HTC智能手机的市场份额迅速下降至4.7%,其销售量也下滑到3210万部,而这一时期,全球智能手机却以2.07亿部的销量创下了历史新高,较2011年大幅增长了38.3%。随着联想、华为、中兴等品牌的突起,HTC也被挤出了十大手机品牌之列,与此同时,该公司的股价也从2011年4月的巅峰,跌落了近90%。
尽管事后HTC表示已经针对该专利所涉及的部分进行了修改,不会影响HTC在美国市场的后续销售,但据HTC在2012年4月公布的财报显示,第一季度,该公司的营收同比下滑了34.92%,而净利润更是同比下滑了70%。对此,HTC的内部人士认为,正是由于2011年四季度的那个“错误”,导致了HTC的库存增加,而在那一季度,也是HTC两年来首次出现利润下滑。
此后,HTC便节节败退,到2013一季度,HTC智能手机的市场份额再次下降至2.5%,其营收也同比下滑了37%。在发布了二季度稍好的财务数据之后,该公司又发布了今年三季度将出现亏损的预警,一时间,关于HTC的传闻四起,欲被收购,高管泄密,高层频繁变动,不仅令HTC的股价巨幅波动,也令HTC的前景面临着严峻的挑战。